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联讯证券:维持电子行业增持评级

已阅读:次  更新时间:2019-07-15 13:10  作者:  

  联讯证券发表研报指,中美双方重启经贸谈判,同时美方不再对中国出口产品加征新的关税,这意味着贸易摩擦出现缓和。在此大背景下,市场对科技板块预期提升,各公司股价迎来反弹。美国公司将恢复对华为供货属于超预期事件。

  研报指出,如果对华为供货得以恢复,预计短期出现反复的几率较小,因此相关股价上涨具备可持续性,近期有望迎来一波估值修复,可优先关注华为业务营收占比较大、此前受此负面影响股价下滑较多的公司。美国商务部工业与安全局将8家中国实体(三安光电(600703)等)移出“未经核实名单”也一定程度反映了贸易摩擦的缓和,这些企业此前的负面因素也得到消除。

  该行建议关注华为产业链相关公司、业绩预期较好的细分领域龙头企业、股价受贸易摩擦压制较多的企业,预计这些公司的股价率先迎来反弹,同时反弹幅度相对较大。推荐标的:立讯精密(002475)(002475-777娱乐网址CN)、三安光电(600703-CN)、光弘科技(300735)(300735-CN)、洲明科技(300232)(300232-CN)、顺络电子(002138)(002138-CN)、海康威视(002415)(002415-CN)、深南电路(002916)(002916-CN)。同时可关注业绩预期较好的二线龙头,这类公司此前受负面情绪影响,估值相对较低,如果贸易谈判有进一步进展,其股价具有较大弹性。维持电子行业增持评级。

  风险提示1、谈判进展不及预期的风险;2、华为解禁不及预期的风险。